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镁市观点

煤焦一周概览（12.4-12.10）

发布时间：2023-12-11 作者：综合管理部

炼焦煤周评


本周国内炼焦煤市场稳中偏强运行，现货整体小幅上涨。产地方面，各煤种上调0-50元/吨不等，山东主流大矿炼焦煤补涨40-90元/吨；竞拍方面，本周涨跌互现，个别超涨煤种价格小幅回落。本周炼焦煤供应微增，增产原因主要在于华东地区安徽月末减产的煤矿本周迎来复产，产量恢复明显；主产地方面，据了解吕梁部分地区煤矿虽有复产，但是由于山西安全检查升级，本周又有煤矿因安全检查而停产，产量恢复进度缓慢。需求方面，本周铁水日产下降明显，年底钢厂减产力度较大。下游方面，钢焦总体仍然处于亏损状态，但钢厂由于钢材价格上涨，亏损幅度减小。本周钢材市场偏强运行，黑色系期货走强，但总体来说，原料价格涨速快于钢材，且下游接货乏力，高价订单成交较少，市场恐高情绪开始发酵，普遍认为炼焦煤价格即将触顶。整体上看，国内炼焦煤市场偏强，下周大概率将持稳运行。

焦炭周评


本周焦炭市场稳中偏强运行，第三轮焦炭提涨于4日开启，目前主流钢厂尚未回应。供应端，产地焦企日均产量呈现收缩态势，焦煤成本高企，整体生产积极性较为一般，据Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率为74.55% 减 0.16 %；焦炭日均产量53.62 减 0.36 ；需求端，本周钢厂日均铁水产量跌至229.30万吨，环比5.15万吨，短期钢材亏损加重，加之年终检修临近，多数钢厂已安排检修计划；焦煤方面，市场情绪有所降温，下游对高价资源接受意愿不强，整体采购情绪放缓，主流矿点线上竞拍价格涨跌互现；港口方面，港口集港量有所收窄，贸易商出货情绪较积极，市场成交有所好转。

动力煤周评


近期主产地动力煤市场平稳运行。临近年末，产地安检力度加强，个别煤矿迎检或暂停销售，煤矿仍以兑现长协及刚需客户为主，现阶段下游库存有所消耗，但仍保持在相对充足的状态，拉运节奏偏缓，坑口市场煤销售情况平平，价格整体呈现维稳局面，部分煤矿上下窄幅调整煤价。下游方面，近期气温整体偏暖，终端电厂日耗小幅回落，库存去化速度较缓，加上全国煤炭交易会的召开，终端补库仍以长协刚需为主，在高库存的压制下，补库力度仍受限，对市场煤继续保持观望。后期可能会出现阶段性寒潮或雨雪等突发性天气过程，届时取暖用电会一定程度增加，电厂日耗也将随之出现增长，进而带动补库需求进一步释放，终端采购积极性随之改善。据Mysteel统计，截止12月8日全国256家电厂样本区域存煤总计4968.2万吨，环比降10.6万吨，日耗219.6万吨，环比降3.6万吨，可用天数22.3天，环比增0.3天。

【内蒙古】：本周内蒙古市场动力煤暂稳运行。目前产地大部分煤矿维持正常生产销售，部分露天矿因为边坡检查暂时停产停销，整体供应水平稍有缩减。目前终端需求未有明显回升，港口市场延续冷清态势，电厂多以消耗现有库存为主，由于市场的不确定性，洗煤厂、贸易商等多以等待观望为主，坑口整体销售平平，个别煤矿根据自身销售上下调整煤价，幅度约为10-20元/吨。

现鄂尔多斯部分地区煤价如下：Q4500沫煤报435元/吨，Q5000沫煤报550元/吨，Q5500沫煤报680元/吨，以上均为坑口含税价。

【陕西】：本周陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售，整体供应基本稳定。今日区域内调价煤矿较少，仅有个别民营矿下调10元/吨，坑口拉运未见明显好转。当前终端需求还未大面积释放，港口市场报价连续几日持稳，贸易商观望情绪浓厚，采购积极性较差。下周将迎来大降温，下游需求或将有所提升，有望对煤价形成一定支撑。

现陕西榆林地区动力煤Q5800沫煤报760元/吨；Q6000沫煤报780元/吨；Q6200沫煤报800元/吨，以上均为坑口含税价。神木地区Q5800沫煤报840元/吨；Q6000沫煤报870元/吨，以上均为坑口含税价。横山地区Q6000沫煤坑口含税报810元/吨。府谷地区Q5500沫煤报710元/吨；Q5800沫煤坑口含税报840元/吨。

【港口】：北港市场动力煤暂稳运行。昨日市场延续冷清态势，少数贸易商报价小幅探涨，但大多以持稳观望为主，整体成交表现不佳。当前需求端无明显提振，加之周五市场惯性冷清，贸易商出货意愿较低，交投僵持。本周价格整体呈持稳运行，市场采购情绪偏弱。截止12月7日，环渤海三港（除黄骅港）合计库存2578.9万吨（-0.6）,调入125.9万吨，调出126.5万吨，其中秦皇岛库存618万吨，锚地33船，预到22船；曹妃甸港区库存1256.3万吨，锚地16船，预到21船；京唐港区库存704.6万吨，锚地19船，预到12船。

现秦皇岛港Q5500动力煤平仓价900元/吨，Q5000平仓价800元/吨。

【进口】：国际市场动力煤弱稳运行。华南区域电厂以中低卡为主释放采购需求，Q3800到岸含税价546-560元/吨，折算CFR约为67.6-69.3美元/吨，投标价环比前一日下调9-15元/吨，终端电厂对价格接受度有限，运费降1美金左右，成本维稳。整体市场情绪偏弱，对后市信心一般。预计短期内进口市场将弱稳运行。

现印尼Q3800FOB价报57美元/吨。

喷吹煤周评


【喷吹煤一周概览】本周国内喷吹市场基本持稳，市场情绪较为平淡，交投氛围一般，但市场参与者多以观望为主，成交表现一般；下游方面，钢厂开工率整体维持高位，但集中补库现象并不明显。后期重点关注钢材冬储补库对喷吹煤价格的影响 。港口方面，日照港喷吹精煤价格暂稳；进口喷吹煤震荡运行，俄罗斯喷吹煤参考价CFR165.5美元/吨。

本周Mysteel调研统计全国247家钢厂样本：喷吹煤库存 435.87 增 5.49，喷吹可用天数 13.2天 增 0.35 天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.75%，环比上周下降2.11个百分点，同比去年增加2.86个百分点；高炉炼铁产能利用率85.75%，环比下降1.89个百分点，同比增加3.74个百分点；钢厂盈利率37.23%，环比下降2.16个百分点，同比增加14.72个百分点；日均铁水产量229.30万吨，环比下降5.15万吨，同比增加8.14万吨。

全国主要城市喷吹煤价格如下：山西阳泉无烟喷吹Q7200，A11，S1.2报1190元/吨；晋中无烟喷吹煤Q6500 A11 V9 S0.9 报1160元/吨，晋城无烟喷吹Q6500，A11，V11，S0.5报1250元/吨，长治喷吹煤Q6500，A11，S＜0.5公路价格报1350元/吨；河南永城无烟喷吹煤Q7000，A11，S0.5报1460元/吨，焦作无烟喷吹煤Q6800，A11，S0.5报1250元/吨；安徽宿州无烟喷吹煤Q6800，A10.5，S0.4报1450元/吨；宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报1290元/吨；贵州六盘水贫瘦喷吹煤Q6500，A12，S0.8报1360元/吨，云南曲靖无烟喷吹煤Q7000，A12，V8，S0.8报1500元/吨，以上价格均为出厂价现金含税。港口喷吹煤参考价格如下：日照港无烟喷双11港口平仓价1400元/吨，徐州港无烟喷双11港口平仓价1380元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：九江无烟喷吹煤到厂含税价1240元/吨；河钢无烟喷吹煤到厂含税价1465元/吨；邢台钢铁无烟喷吹煤干基到厂含税价1430元/吨；沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1450元/吨；日钢无烟喷吹煤到厂含税价1350元/吨；昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1600元/吨。

进口煤炭周评


【进口煤炭】炼焦煤远期市场偏强运行。澳洲远期资源矿山近期产量一般，一线资源供应持续偏紧。近期昆士兰州个别主流港口受热带气旋天气影响，强降雨持续，并伴随有特大风暴的可能，港口发运受限，部分货物将面临大约25天的延迟，供应明显紧张，为当前市场价格提供了良好支撑，近期成交价小幅上升。俄罗斯出口中国煤炭月环比数量同步下降，叠加俄方港口受季节影响，港口封冻期基本开始，预计短期内俄罗斯煤炭出口量仍呈下行态势。

现俄罗斯K4主焦煤河北港口2350元/吨，山东港口2350元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1700元/吨，山东港口1650元/吨；Elga肥煤河北港口1750元/吨，山东港口1750元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1860元/吨，山东港口1870元/吨；K10瘦煤河北港口1850元/吨，山东港口1850元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1650元/吨，山东港口1680元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

进口蒙煤方面，蒙古国进口炼焦煤市场涨跌互现。三轮焦炭提涨仍未落地，下游焦化企业处于盈亏边缘，进口蒙煤市场价格以质论价，下游采购情绪放缓。后期重点关注下游焦钢企业冬储补库时机，国内贸易企业投机采购动向以及钢厂铁水产量对蒙煤贸易的影响。三大口岸通关总车数本周小幅回调。策克口岸日均通车数量775车/日，环比下降2.52%，满都拉口岸日均通车数量279车/日，环比上涨19.83%，甘其毛都口岸通车数量1052车/日，环比下降1.87%，三大口岸整体日均通关2106车，环比下滑4.92%。

现甘其毛都口岸：蒙5#原煤1710，蒙5#精煤2115，蒙4#原煤1580，蒙3#精煤1880；策克口岸：马克A960，马克西1080，欧斯克A750，欧斯克A+930，欧斯克B850，南戈壁A950，南戈壁A-750，南戈壁B670，泰拉原煤1720，巴音低硫肥煤950，巴音低硫气肥煤850；满都拉口岸：主焦精煤1620，气原煤910；二连浩特口岸：蒙5#原煤1710；均口岸货场提货含税现金价。后期重点关注下游焦钢企业冬储补库时机，国内贸易企业投机采购动向以及钢厂铁水产量对蒙煤贸易的影响。（单位：元/吨）

本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为557.81 减 2.05 ；其中华北3港焦煤库存为166.71 减 2.75 ，东北2港95.60 减 6.30 ，华东9港  109.50 减 4.00 ，华南2港  186.00 增 11.00 。 


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