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镁市观点

需求淡季叠加出口减少——6月份金属镁价格下跌

发布时间：2024-07-01 作者：综合管理部

6月金属镁锭价格下跌，同比跌幅达10%，从供需关系看，主要在于镁锭生产企业产出稳定，供应充足，而下游终端企业需求减弱，加上出口量减少等因素，导致基本面阶段性供需矛盾显现。7月来看，预计金属镁供需矛盾依存，价格存进一步下行风险。镁及镁合金作为一种轻金属材料，被誉为“21世纪最具开发和应用潜力的绿色工程材料”，具有轻质、强度高、导热性好、耐腐蚀等优点，因此在工业、军事、航空航天、医疗等领域有广泛的应用。


6月镁锭价格同比跌幅达10%


价格监测显示，截至6月26日，山西闻喜镁锭99.9%现货市价18450元/吨，较5月31日价格下跌550元/吨，跌幅2.89%，较去年同期价格20500元/吨，下跌2050元/吨，同比跌幅10.00%。



分析来看，影响6月金属镁价格下跌的主要因素，一是，国内外经济环境运行不佳，下游终端企业需求疲弱，特别是部分中小型镁合金深加工企业新订单不多，对于镁锭产品多数按单采买，备货积极性不高；二是，金属镁出口量下降，企业库存压力增大，基本面供需阶段性失衡，拖低市场人气；三是，原料硅铁合金价格下跌，企业生产成本松动，镁价下跌。


中国镁资源丰富 全球80%以上镁需求依赖我国出口

中国是镁产出大国，全球80%以上的镁需求依赖我国出口。依据中国有色金属工业协会镁业分会数据显示，2023年全球原镁产能163万吨，产量100万吨，其中2023年我国原镁产量为82.24万吨，占到全球产量的82.24%，我国镁企业产出小幅下降，但企业运行相对平稳，供应较为充足。金属镁作为新型轻质耐腐蚀金属材料,近年来汽车、冶金、电子工业和仪表制造业等行业需求提升，金属镁价格也是水涨船高，不过从2023年8月下游终端企业需求下滑，深加工企业、汽车行业等镁需求均有一定减少，金属镁价格整体偏弱运行。



数据显示，2023年我国原镁产量为82.24万吨，较2022年减少了11.09万吨，同比下降11.88%；镁合金产量为34.52万吨，较2022年减少了1.26万吨，同比下降3.52%；镁粒(粉)产量为11.94万吨，较2022年增加了1.56万吨，同比增长15.03%。


今年1-5月下游汽车行业对镁产品需求减少


汽车轻量化已经成为了近年来行业内一个关键的研究方向，镁合金被广泛地应用于汽车轮毂、离合器等零部件上，不仅能够降低汽车重量，还能提高车辆的续航能力及安全性能。不过，从行业内数据来看，目前世界级汽车的镁合金用量只有10千克，自主品牌汽车在3千克左右，用量相对较少，镁合金对于汽车轻量化效果显著，后续仍有很大的需求提升空间。中汽协数据显示，2024年5月汽车产量为237.2万辆，环比下降1.41%，同比增长17.95%。不过，今年1-5月汽车总产量1138.1万辆，较过去的5个月（2023年8月-12月）总产量减少了310.7万辆，降幅21.45%，直观呈现出今年下游终端汽车行业对镁产品需求的减少。



出口量下降 减弱需求预期 市场人气低迷


从我国金属镁出口量来看，镁的下游消费对于出口的依赖度非常高，镁产品出口到欧洲地区的量占到50%左右。出口量的多少直接影响到金属镁价格的涨跌波动。考虑海外客户订单会提前1-2个月备货，通过对比近两个月金属镁出口数据来看，4月出口量降幅较为明显，5月仅小幅回升。中华人民共和国海关总署数据显示，2024年4月镁出口量26633吨，环比下降34.02%；5月镁出口量27319吨，环比增幅2.58%。



从下表镁产品贸易伙伴出口量统计来看，二季度镁出口量处于低位水平，特别是4月出口量降幅明显，分析其原因，主要在于二季度以来海外部分中小型镁合金深加工企业需求的减少，多数加工企业新订单不多，对于镁锭产品按单采买为主，备货积极性下降，也有部分出口订单延期发货，导致4月、5月镁出口形势不佳。其中，从出口产品类别来看，镁锭、镁粉出口量已有回升，镁合金、镁制品出口持续下降，镁合金占到原镁产品下游消费的41%左右，总体看，短期镁下游终端需求前景仍不乐观。



原料价格下跌 镁企业生产成本松动


一般情况下，生产1吨镁锭需要消耗1.1吨硅铁、约11吨的白云石、约12-15吨的煤炭，加上其他的人工、财务、损耗等成本。其中，近期原材料硅铁合金价格下跌较为明显，卓创资讯价格监测，截至6月24日75B硅铁合金价格6800元/吨，较5月31日价格下跌650元/吨，跌幅8.72%，企业生产成本松动，也是拖累金属镁价格下跌的因素之一。



总体来看，目前金属镁生产企业产出稳定，而下游终端需求表现疲弱，镁产品基本面处于供强需弱局面，考虑目前多数镁生产企业处于盈亏线附近，企业挺价意向积极，而镁深加工行业短期或难言乐观，镁出口短期也将处于弱势，需求端整体或表现不佳，7月金属镁价格或偏弱运行为主，存进一步下行的风险。


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