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宏观经济

国际矿产资源领域的“小院高墙”愈演愈烈

发布时间：2024-04-29 作者：综合管理部

2024年3月18日，欧盟正式审批通过《关键原材料法案》，对包括关键原材料在内的经济领域“去风险”已成为欧盟政治共识，全球原材料供应链和市场受到巨大冲击，我国当前已在部分矿产原材料的全球产业链供应链中占有优势地位，除了“应以开放应对阻力，以务实合作应对猜忌，以扩大共同利益对冲地缘政治的不确定性”，也有必要虚心学习、借鉴并建立健全符合我国国情的战略性关键矿产储备制度。


01、欧盟原材料倡议的关键能源矿产

全球正在追求更加清洁、低碳的绿色能源，而矿物原材料对于清洁能源转型至关重要，因此也诞生了关键能源矿产概念。关键能源矿产，一般定义为支撑能源清洁低碳转型所需的、至关重要的关键矿产，是保证未来低碳绿色发展的关键。


国际能源署在《关键矿产政策跟踪》中指出，能源绿色低碳转型过程中，对钴、镓、石墨、铟、锂、锰、稀土、钽、钛、钒和铂族金属等11种矿产资源依赖度最高，对铝、铬、铜、钼、镍、硅、碲、锡、锌、锆等10种矿产资源次之。


02、欧盟关键能源矿产的政策体系

自1970年成立原材料供应小组到组建关键原材料联盟，欧盟一直在寻求解决工业所需原材料安全供给的方法。2000年至2021年，欧盟累计出台关键原材料相关政策70余项。


从政策制定情况来看，为应对大宗商品和原材料方面的挑战欧盟高度重视材料的回收再利用，通过强制性立法效励二次原材料的回收利用，到2030年将城市垃圾的再利用和回收率提高到至少70%，并陆续在2008年发布《原材料倡议》（RMI），在2011年发布《应对商品市场和原材料挑战》，都将“提高资源效率和循环条件”作为其关键原材料政策体系的关键组成部分。


截至2020年，欧盟有超过50%的金属被回收利用，占欧盟消费量的25%以上。2022年发布的《欧盟拉丁美洲原材料公约》，其主题是“矿物原料促进清洁能源转型”；2023年，欧盟拟定《关键原材料法案，该法案已于2024年3月18日正式审批通过，法案要求欧盟进一步强化锂、稀土、铂族金属等关键矿产供应链风险管理，通过在供应风险区建立战略储备，不断加强欧盟的矿产等关键原材料供应安全，保障欧盟经济绿色转型发展。

03、矿产资源领域的“小院高墙”愈演愈烈


矿产资源是人类经济社会的重要物质保障，当前国际环境复杂多变，美国、日本及欧盟等制定战略性关键矿产清单并频繁调整，形成一套系统性的战略性关键矿产政策，以保障自身关键原材料供应安全。


欧盟对大多数金属矿产资源的进口依赖度高，根据即将生效的关键原材料法案，欧盟为每年的原材料消耗量设立3个标准，即10%来自欧盟本地开采，40%来自欧盟本土加工，25%来自回收再生材料，强调任何一种战略原材料对任一第三方国家的依赖度不能超过65%。


欧盟在2011年首次发布14种战略性关键矿产名录，2014年对名录调整和更新后扩大至20种，此后每3年更新一次，最新版本的矿产种类已由2017年的26种扩充至2020年的30种，如果按2024年3月正式审批通过的《关键原材料法案》的标准来看，欧盟已将锂钴镍、稀土、铂族金属等多种战略性关键矿产纳入其34种关键原材料清单。


美国联合加拿大、澳大利亚、刚果（金）等国家组建矿产资源联盟，以“能源矿产资源治理”为由拟加强全球锂、钴、镍等战略性关键矿产的控制力度；联合英国、日本等国家建立“金属北约”，以所谓的“矿产安全伙伴关系”加强全球矿产资源供应链安全以及技术保障。


04、战略性关键矿产清单制定和评价越来越精细


在欧盟2020年的30种关键原材料清单中，除天然橡胶外，有近21种对外依存度大于50%，因此欧盟与澳大利亚、加拿大等国的战略性矿产清单侧重点不同，欧盟更侧重于其自身依赖进口的“危机矿产”。


当前，世界各国对于战略性关键矿产清单的厘定趋于精细化，且在新一轮清单中对新能源矿产重视程度愈发提升。例如，锂钴镍是新能源电池重要的矿产，铝应用于新能源产业的金属轻量化等领域，欧盟在最新战略性关键矿产名录中增加了锂、钽、锶和铝等4种。对于铂族金属，美国在2018年将铂族金属元素视为整体，但在2022年将铂族金属拆分细化，扩充了清单中的战略性关键矿产种类。


总的说来，欧盟近年来通过不断推动本土矿产资源勘查开发、强化循环回收二次供应体系、加强替代技术研发等系统性的政策和措施。一是将循环经济作为欧盟优先发展领域，提高二次资源的使用水平。例如，铁、锌或铂族金属等回收利用率超过50%，居全球首位；二是加强技术研发水平，用提供类似性能的非战略性关键矿产等原材料加以替代，以缓解对部分矿产资源的高度依赖；三是通过加强欧盟区域内的矿山建设，不断增加勘查开发投入，增加本土矿产资源供应量，努力提高欧盟本土矿产资源自给率。


05、制定我国战略性关键矿产安全保障战略


我国已成为全球最大的矿产品消耗国，20多种大宗矿产消费占全球接近50%，石油、天然气、锰等多种矿产资源对外依存度高达70%以上，而钴、铂族金属等战略性关键矿产的对外依存度高达98%。当前，世界各国对矿产资源，尤其是对新兴产业所需要的战略性关键矿产争夺日趋激烈，中国、美国、欧盟的战略性关键矿产清单虽有不同，但重叠度高（包括钒、钴、镓、锂、铝、铌、铍、钛、钽、锑、钨、铟、锗、稀土、萤石、石墨等16种），使得我国矿产资源安全受到影响。


与此同时，我国也是全球重要的关键原材料输出国，有十几种原材料我国供应全球需求超过38%，仅在欧盟地区，我国提供了欧盟所需的99%的轻稀土、98%的重稀土、93%的镁、69%的钨、66%的钪、49%的铋、47%的天然石墨和45%的钛等，具有种类多、占比高、影响大的特点，掌握着全球矿产品及加工品供应链的关键环节。然而，我国在全球矿产资源价值链的地位整体还较低，在高端产品和材料方面与世界强国存在差距，也产生了一些启示。


一方面，加强我国国内战略性关键矿产资源调查勘查，进一步摸清家底，对国内战略性矿产资源存量进行动态监控，支持相关创新研究和勘查工作，增强本土资源保障能力。同时，还应积极实施走出去战略，加强全球矿业市场布局，逐步让我国成为全球矿业规则制定者，促进形成国际矿业新格局，保障我国矿产资源安全。


另一方面，提升我国矿产资源全产业价值链水平和增值能力，在矿产资源中间品方面，我国供应了全球约86%的稀土、89%的镁，80%的铋—镓—锗、74%的磷—锑、69%的天然石墨—钨，未来应将稀土等高端功能材料、铂族金属等高纯稀有金属材料、砷化镓晶圆等高端电子材料等方面的产量和产能优势逐渐升级进化为技术优势，对产业系统布局，增强国际高端竞争力。


应从总体国家安全观的视角制定我国战略性关键矿产安全保障战略，巩固矿产资源在国家安全中的基础地位。同时，统筹我国优势矿产与紧缺矿产，在全球供应链中充分发挥我国优势矿产的作用，除了可以提高我国矿产资源的控制力和话语权，也可以间接帮助缓解紧缺矿产的约束并维护国家利益。


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