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镁应用

一文了解原镁产量情况及市场价格趋势

发布时间：2023-01-11 作者：综合管理部 浏览量：

金属镁在重要行业有着广阔的应用前景，价格作为调节资源配置的重要手段，对镁产业链发展至关重要。鉴于此，本文从原镁产量、行业现状、镁市场价格趋势、未来发展等方面展开分析。



供需情况

从全球镁行业产量情况来看，全球镁锭产量较为稳定每年产量在100万吨左右，而中国是全球镁锭主产国，从2016-2020年中国镁锭产量市占率均保持在85%以上。具体来看，2021年全球镁产量约为120万吨，我国镁产量为94.88万吨，占比84.7%，2022年1-11月中国共产原镁约为82.53万吨。

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从国内镁行业产能及产量来看，据中国有色金属协会镁业分会数据，2021年我国原镁行业产能为137.61万吨，同比增长0.28%，产量达到94.88万吨，同比减少1.27%；下游深加工产量镁合金和镁粒（粉）产量情况为：镁合金产量36.05万吨，同比增长5.35%，镁粉产量9.14万吨，同比下降18.03%。

从国内原镁产量分布来看，我国有色金属镁行业主要集中于陕西、山西、新疆等资源大省，陕西和山西两省产量占到全国镁锭产量的84%。而陕西榆林地区占中国原镁产量的60%以上，是我国主要的原镁产区。榆林地区企业主要采用兰炭尾气炼镁，形成了煤—兰炭—电—硅铁—镁的完整产业链，生产兰炭时产生的尾气可作为燃料能源来生产金属镁。

榆林市原镁产量来看，由于榆林金属镁企业多为民营企业，且多数企业生产规模在1万吨/年以下，主要采用皮江法炼镁，耗能较大，污染较为严重，受到环保政策制约，镁产量下降。据榆林市统计局数据，2022年1-7月，榆林镁产量31.07万吨，同比下降9.7%。



市场价格走势
从镁锭市场价格来看，2021年初，我国镁锭市场价格保持稳定，在2021年年初市场价格持续增长，2021年09月市场价格达到51346元/吨，2022年市场价格走低，回落至21500-21600元/吨（2022.12.29数据）。
回顾2022上半年，金属镁价格大幅下降，整体降幅约为24000元/吨左右，6月30号金属镁的价格约为年初金属镁价格的50%。
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而影响金属镁价格的因素主要分为以下几点：

1

金属镁需求情况


金属镁的需求分为国内需求和国外需求。国内需求主要取决于下游铝加工、镁合金和镁粉企业以及海绵钛企业的镁需求。若下游企业因为疫情、政策、行业环境等因素的对金属镁的需求下降，则整体需求下降，需求不足使得价格下行。国外需求方面，由下图可知，上半年金属镁的出口量由于地缘政治风险等因素先增后减，出口疲软使得市场中镁交易量降低，这一定程度影响了镁价格，使得3月以来镁价大幅下跌。

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 金属镁出口量（吨）


2

金属镁供给情况

金属镁的供给情况极大地影响了金属镁价格的变化，金属镁供给增加，则市场上供过于求，镁价下降；金属镁供给减少，则市场上供不应求，镁价上升。总体来看（见图3），2022年金属镁产量大幅减少，1月份镁产量为70300吨，2月份大幅下降为65950吨，3月份镁产量反弹为71610吨，4-6月镁产量一直降低，到6月份降低为63010吨。

一方面，镁产量受企业开工率的影响。2022年上半年镁企业的开工率在2月份下降，3月份反弹，但4-6月份镁企业开工率一直在逐步下降。
另一方面，镁产量也受库存量的影响。2022年上半年金属镁的库存持续增加，从2022年1月的5000吨左右增加为6月的40000吨以上，这进一步反映了2022年上半年金属镁市场处于供过于求的状态，因此上半年镁价格总体大幅下降。
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 2022年1-6月镁产量（吨）


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 2022年1-6月镁企业开工率（%）


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2022年1-6月金属镁工厂总库存（吨）


3

金属镁成本与利润情况



金属镁的原材料主要有白云石、硅铁、煤炭等，其中硅铁占镁冶炼成本的50%以上。因此硅铁价格的变化极大影响了镁成本。同时煤炭也是镁成本的重要来源。当硅铁和煤炭价格上升时，镁成本上升，镁价获有力支撑；当硅铁和煤炭价格下降时，镁成本下降，镁价格下降。

由于煤炭和硅铁也属于“双高”行业，因此煤炭和硅铁价格的变化很大程度受环保政策等的影响。2022年上半年环保政策尚未落实，因此煤炭和硅铁的价格比较稳定。白云石由于价格较低，因此对镁成本的变化不会有太大影响。
2022年上半年金属镁成本变化不大，处于比较稳定的状态。但是由于镁价格总体处于下行状态，金属镁的毛利润不断下降，越来越接近成本线。这说明镁企业获得的利润不断减少。
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 金属镁的成本与毛利（元）


4

政策分析



政策对金属镁价格的影响主要有两方面：

（1）政策的实施会直接影响镁企业的生产与镁产业的发展，从而影响镁价。例如，2021年8月，国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，指出陕西省未完成双控目标，列为重点监管地区。
随后，榆林市发改委下发了《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》，有约15家金属镁生产企业被要求停产，接近30家金属镁生产企业要求减产50%。榆林地区镁产量大幅锐减，而榆林市是金属镁的主产区，产能占全国的60%以上，供给的减少使得镁价格大幅上调。
（2）政策的实施会影响金属镁原料（兰炭、硅铁、煤炭等）的生产，间接影响金属镁的价格。例如，2021年12月，中央第三生态环境保护督察组进驻陕西省，发现榆林市一些地方淘汰兰炭落后产能不力，生产方式粗放，工业园区环境问题突出。

随后榆林市发改委发布关于开展榆林市兰炭及涉兰行业违规问题整改的通知，对22家涉兰企业进行停工整改，兰炭产量减少。榆林地区形成的兰炭-镁产业链是用兰炭尾气炼镁，兰炭政策使涉兰企业停工，受限于兰炭产量，镁产能也随之减少，并且成本上升，金属镁价格上涨。因此当市场上传来环保政策、双控政策等消息时，镁价格便会发生震荡。

5

突发公共事件



新冠疫情对于镁价格的影响主要有三个方面：

①产地发生疫情。此时由于疫情所采取的封控措施，企业被迫减产或停工停产，镁产量随之下降。产量下降，市场供不应求，镁价上升。
②供应链发生疫情。若供应链途经省市发生疫情，会导致物流停滞，运输成本上升。此时下游企业为了减少成本，只会购买刚需或暂缓购买，市场成交量下降。镁企业迫于库存压力，不得不降价出售，带动镁价走低。

③销地疫情。当下游企业所在地区发生疫情时，下游企业暂停生产，对原材料的需求减少，金属镁市场需求疲软，供过于求，导致镁价格下跌。

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 新冠疫情对金属镁价格的影响途径



镁行业竞争格局
我国原镁行业集中度较低，头部企业与中小企业产量差距巨大，CR3为21.58%，CR5为32.65%，头部原镁冶炼商（产量大约3万吨）数量共13家，环保政策影响下小型企业难以达到最小产能门槛要求（1.5万吨），行业集中度有望进一步提升。
从产量来看，云海金属是我国镁业龙头，2021年原镁产量达到10万吨，市场份额占比达到9%。

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中国原镁行业主要企业产能占比情况（单位：%）


镁行业未来发展趋势

1、从政策方面来看，2021年12月3日，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》（以下简称《规划》）提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。在《规划》所列的重点行业清洁生产改造工程中，明确提出要实施镁冶炼行业竖式还原炼镁等技术和装备改造，到2025年，完成4000台左右有色金属窑炉清洁生产改造，这为镁冶炼行业技术改造提出了明确要求。原镁冶炼是有色金属冶炼中单吨碳排放最大的品种，而2022年政府工作报告明确从“能耗双控”向“碳双控”转变”，榆林地区镁金属扩产仍将严格受限。

2、从价格端来看，全球镁锭产量在2021年上涨到95万吨每年，中国镁锭产量占比从1994年的4%上涨至84%，占据全球绝大部分镁锭产量，是镁市场的价格制定者，中国镁锭产量的变化直接主导国际市场镁锭价格变化。

3、从下游来看，随着汽车保量的不断增加，节能、环保、安全和智能都成为汽车发展的新动向，而能源和环境又是当今世界面临的两大问题，制造出“低能耗”、“低排放”甚至“零排放”的汽车是汽车发展的主要趋势。相关数据结果表明，汽车每减重100kg，每百公里油耗可降低0.3～0.6L、二氧化碳排放可减少5g/km。镁合金对于汽车轻量化效果显著，因此汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。


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